中信证券股份有限公司
【资料图】
关于烟台泰和新材料股份有限公司使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为烟台泰
和新材料股份有限公司（以下简称“泰和新材”、“公司”）非公开发行股票（以
下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、关于非公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司
非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2022〕1684 号）核准，泰和新材本次向 19
名特定投资者非公开发行 159,730,481 股人民币普通股股票，每股发行价格 18.70
元，共计募集货币资金人民币 2,986,959,994.70 元。扣除各项发行费用人民币
上述募集资金已全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
出具了《验资报告》
（XYZH/2023BJAA5B0002 号）。公司已将募集资金专户存储，
并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《烟台泰和新材料股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（二
次修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金总额不超过 298,696.00 万元（含本
数）
，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金金额
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金金额
吨/年防护用对位芳纶项目
烟台泰和新材料股份有限公司高伸长
低模量对位芳纶产业化项目
烟台泰和新材料股份有限公司应急救
项目
烟台泰和新材料股份有限公司功能化
间位芳纶高效集成产业化项目
合计 323,182.00 298,696.00
若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次
募投项目范围内，公司董事会将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等
情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资
额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进度
的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程
序予以置换。
三、投资概况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，实现闲置募集资金收益最大化，公司（含控股子
公司）拟在满足募集资金项目日常资金需求，不存在变相改变募集资金用途行为
的前提下，结合公司募投项目阶段性资金需求，对暂时闲置的募集资金进行现金
管理。
（二）投资额度
公司使用不超过人民币 7 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在授权额
度范围内，资金可以滚动使用，任一日公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理
的余额不超过 7 亿元（含）
。公司第十届董事会第四次会议审议通过的《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》中的额度同步取消。
（三）投资产品品种及期限
闲置募集资金投资于单项定期、不定期（期限均不超过 12 个月）的保本型
现金管理产品，包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、大额存单、收
益凭证等。
（四）实施方式
授权公司董事长会同经营层在董事会通过该议案后全权办理相关事项，包括
但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择产品、签署相关合同或协议
等，授权公司财务部负责具体组织实施。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司在对暂时闲置募集资金进行现金管理时选择的投资产品属于安全
性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，
不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际收益未能达到预期水
平。
（二）风险控制措施
投资、衍生品投资等高风险投资；
详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入，公司财务部将及时分析和
跟踪现金管理产品投向、进展等情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险
因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
资金的存放与使用情况检查，检查包括资金的使用及盈亏等情况，并及时向审计
委员会报告检查结果；
会；
品投资以及相应的损益情况。
五、本次现金管理对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目
的进度和资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的
生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投
资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会意见
公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）拟在满足募集资金项目日常
资金需求，不存在变相改变募集资金用途行为的前提下，结合公司募投项目阶段
性资金需求，使用不超过人民币 7 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，期限
为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司第十届董事会第四次会议
审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》中的额度同步取消。
授权公司董事长会同经营层在董事会通过该议案后全权办理相关事项，包括但不
限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择产品、签署相关合同或协议等，
授权公司财务部负责具体组织实施。
（二）监事会意见
公司第十届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》，监事会认为公司（含控股子公司）使用闲置募集资金进行
现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设的前
提下，使用不超过 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使
用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，不存在变相改变募集资金投向
的情形，也不存在违反相关法律法规和公司《募集资金管理制度》等有关规定的
情形，相关审议程序合法、合规，公司监事一致同意公司使用闲置募集资金进行
现金管理事项。
（三）独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司及子公司使用不超过 7 亿元的闲置募集资金进
行现金管理符合《募集资金管理和使用的监管要求》《主板规范运作》及《公司
章程》等有关规定，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资于购买
安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，是在确保公司募投项目所需资金以
及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设的正常开
展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高募集资金使用效率，
增加公司投资收益，同时公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到有效保障。
上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及本公司《公司章程》的相关规定。
因此，独立董事同意公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项
经第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过，独立董
事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。公司本次使用
暂时闲置募集资金进行现金管理事项，未影响公司正常经营，符合公司和全体股
东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，中信证券对泰和新材使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异
议。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于烟台泰和新材料股份有限公司使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
梁 勇 徐焕杰
中信证券股份有限公司
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